УПД и счёт-фактура создаются в бухгалтерии с уровня 3 при включённом модуле. В реестре они находятся в группе «Счета-фактуры и УПД».
Подготовка УПД
- Создайте черновик УПД из меню нового документа либо доступного основания.
- Проверьте продавца, покупателя, реквизиты, даты и позиции.
- В разделе УПД выберите «Функция УПД»: по умолчанию профиля либо доступную функцию СЧФДОП, ДОП или СЧФ. Подсказка формы поясняет назначение.
- Выберите подписантов продавца. Они берутся из «Моих компаний». Если явно не выбраны, при выпуске используются подходящие подписанты по умолчанию профиля.
- Проверьте предпросмотр, ошибки и итог, затем выполните «Передать покупателю».
Функция УПД и его жизненный статус — разные вещи. Функция определяет состав документа, а состояния «Черновик», «Передан покупателю», «Скан на проверке» и «Подписан покупателем» отражают ход оформления.
Проверки и файлы
Выпуск проверяет обязательные реквизиты сторон, позиции и подписантов. Если чего-то не хватает, исправьте поля, указанные в карточке. Выключенный в профиле подписант, уже выбранный в документе, отображается с предупреждением.
УПД имеет свою печатную форму; обычный шаблон счёта её не заменяет. Выпущенная редакция хранит подготовленные файлы, включая XML для дальнейшей работы во внешнем сервисе электронного документооборота. Скачивание файла не означает, что он уже отправлен покупателю через ЭДО.
Счёт-фактура
Её можно создать как отдельный черновик или доступным действием из счёта/акта. При создании из основания проверьте перенесённые стороны, позиции, налог и связанные мероприятия, затем выполните «Выставить».
Прямая цепочка «счёт-договор → счёт-фактура» не поддерживается; используйте отдельное создание, если нужен такой документ. Допустимые связи описаны в статье о цепочке документов.
Оплата и подпись
Новые оплаты по УПД, актам и счетам-фактурам не вводятся: они учитываются по счёту. Карточка предлагает открыть связанный счёт, если он найден. Подписанный файл счёта-фактуры хранится как экземпляр и не фиксирует поступление денег.
Данные функции, налогообложения и полномочий выбирайте в соответствии с вашими документами; эта статья описывает действия в WideBear. См. скачивание и редакции.