В карточке мероприятия вкладка «Документы» показывает связанные бухгалтерские документы и помогает создать новый с данными проекта. Для неё нужны доступ к мероприятию, включённый модуль бухгалтерии и уровень не ниже 3.
Создание
Откройте мероприятие из списка, перейдите в «Документы» и выберите нужный тип в действиях создания. Откроется новая форма документа с мероприятием и его клиентом.
В новой форме юрлицо выбирается из основания или мероприятия, если соответствующий активный профиль доступен; иначе используется основной профиль компании. Это правило относится к клиентским документам в новом редакторе, поэтому всегда проверьте поле нашей организации, а не рассчитывайте на прежнее различие между договором и счётом.
Нажмите «Создать черновик», затем заполните позиции/условия, проверьте налог и предпросмотр. Позиции можно загрузить из сметы. Само создание черновика не означает выпуск или оплату.
Просмотр и связь с реестром
На вкладке видны номер, тип, дата, контрагент, суммы и состояние документа. Откройте документ для скачивания, подписания, внесения оплаты или других действий. Кнопка бухгалтерии ведёт в реестр с фильтром проекта.
Цветная плашка отражает жизненный статус и состояние оплаты; менять их произвольным выбором в строке нельзя. Используйте разрешённые действия карточки. Черновики и отменённые документы не следует считать выставленной выручкой.
Несколько мероприятий
В разделе «Основание и мероприятия» документа можно связать несколько проектов. Документ появится в каждом из них, но это одна запись: не складывайте его полную сумму повторно по всем мероприятиям при ручной сверке.
Другие финансовые вкладки
«Документы» ведёт бухгалтерские документы клиента. «Оплаты» ведёт ожидаемую сумму и график поступлений. «Договоры» оформляет исполнителей мероприятия и доступна по своим правилам без обязательного включения бухгалтерии. Вкладка «Статистика» показывает расчёт проекта по смете и трудозатратам.