Связь документов сохраняет основание: к договору можно оформить счёт или приложение, к счёту — закрывающий документ. Начните с карточки нужного документа в бухгалтерии и выберите доступное действие создания связанного документа.
Допустимые переходы
| Основание | Что можно создать |
|---|---|
| Договор | Счёт, акт, приложение, счёт-договор, УПД. |
| Счёт | Акт, счёт-фактуру, УПД. |
| Акт | Счёт-фактуру, УПД. |
| Счёт-договор | Акт, УПД. |
Доступность конкретного действия зависит от состояния основания и данных документа. Если действие требует предупреждения или не разрешено, карточка объяснит причину. Счёт-фактура напрямую из счёта-договора в эту цепочку не входит.
Создание
Действие открывает короткую форму «Новый документ» с выбранным типом и основанием. Проверьте нашу организацию, контрагента, мероприятия и дату. После «Создать черновик» откроется редактор; перенесённые данные нужно проверить перед выпуском.
Раздел «Основание и мероприятия» хранит связь с исходным документом и текст основания для печати. У приложения родительский договор обязателен, а номер строится от него. Один документ может относиться к нескольким мероприятиям.
Договор
В черновике договора заполните стороны, дату, срок действия, сумму/условия, предмет и доступные текстовые блоки. Проверьте шаблон и предпросмотр. «Отправить на подпись» выполняет выпуск; это само по себе не означает, что контрагент уже подписал документ.
Подписанный экземпляр загружается отдельным действием. Присланный по внешней ссылке файл сначала попадает на проверку. У подписанного договора дополнительно определяется фаза по датам: вступает в силу, действует или истёк.
Исправление, отмена и расторжение
После выпуска основной текст и реквизиты не изменяются свободно. Для исправлений используйте разрешённый возврат в черновик или подходящий связанный документ. Управляющие действия требуют уровня 4, причины и, где необходимо, решения по зависимым документам.
Отмена не удаляет историю и не освобождает номер. Расторжение и отметка исполнения — самостоятельные действия договора, а не ручной выбор произвольного статуса. Применяйте доступные кнопки карточки и проверяйте предупреждения о цепочке.
См. статусы, нумерацию и редакции документов.