Для создания счёта нужны доступ к включённой бухгалтерии с уровня 3, профиль нашей организации и контрагент. Начните в реестре или на вкладке «Документы» мероприятия.
Создайте черновик
- Откройте новый счёт.
- Проверьте тип «Счёт на оплату», нашу организацию и контрагента. Недостающего контрагента можно создать из поля выбора.
- При необходимости выберите документ-основание и мероприятия.
- Проверьте дату и предлагаемый номер, затем нажмите «Создать черновик».
До этой кнопки документ ещё не создан в реестре. После создания номер уже присвоен, а дальнейшая работа идёт в редакторе черновика.
Заполните счёт
Проверьте стороны и реквизиты, блок «Номер и дата» и поле «Оплатить до». Начальный срок оплаты — дата документа плюс семь дней; его можно изменить. Номер можно исправить до выпуска; при занятом номере система предложит свободный.
Добавьте позиции вручную или через «Из сметы». Проверьте режим и ставку НДС, итог, основание, сообщение клиенту и шаблон печати. Подробнее о позициях.
Обычные правки в редакторе сохраняются автоматически. Индикатор показывает, сохранены ли они; ошибки отображаются у полей. Предпросмотр доступен рядом с формой или отдельной вкладкой на небольшом экране. Перед выпуском дождитесь сохранения.
Выставите счёт
Нажмите «Выставить». Система проверит стороны, позиции, даты, номер и шаблон. При недостающих данных перейдите к указанному полю; предупреждения требуют отдельного подтверждения. Успешный выпуск сохраняет редакцию документа с файлом.
Скачайте файл из карточки. Бухгалтер с уровня 4 может создать ссылку для контрагента. После получения денег внесите их через «Внести оплату» — выпуск счёта сам по себе не означает оплату.
Как исправить после выпуска
Основные данные выпущенного счёта защищены. Доступный пользователю с уровня 4 возврат в черновик выполняется отдельным действием с причиной и проверкой связанных документов/оплат. После исправлений выпустите новую редакцию. История прежних выпусков сохраняется.