У сметы есть текущий лист, сохранённые версии этого листа и отдельная отметка согласования листа. Они решают разные задачи.
Сохранить версию
- Откройте меню листа кнопкой с тремя точками.
- Выберите «Сохранить версию» либо откройте «История версий» и нажмите «Сохранить текущую версию».
- Состояние листа сохраняется снимком с меткой версии. История позволяет затем найти нужный вариант.
В снимок входят структура, позиции и параметры расчёта: наценка/скидка, налог, своя ставка и округление. Версия не является отдельным листом.
Статусы версии
В «Истории версий» можно отметить снимок как «Черновик», «На согласовании», «Подтверждена» или «Отклонена» доступными кнопками. У листа может быть одна подтверждённая версия: подтверждение другой снимает этот статус с прежней.
Статус «На согласовании» — отметка внутри WideBear. Он сам по себе не отправляет клиенту письмо или файл.
Вернуть старое состояние
Нажмите «Загрузить» у нужной версии. Содержимое текущего листа будет заменено снимком. Интерфейс может предложить «Сохранить и загрузить» или «Загрузить без сохранения»; сервер также сохраняет текущее состояние перед откатом.
Подтверждение версии само по себе не подменяет текущий лист во всех выгрузках. Если нужен файл именно старой версии, загрузите её и проверьте текущую смету перед экспортом.
Согласовать лист
Кнопка «Согласовать» над сметой ставит отдельную отметку на текущем листе и меняется на «Согласовано». Повторное нажатие снимает её. Это не то же самое, что статус сохранённой версии.
В статистике мероприятия и финансовых показателях списка используются согласованные листы; если согласованных листов нет — все листы. В «Оплатах» и новой аналитике сумма может быть задана вручную или получена при импорте; расчёт по смете там использует только согласованные листы. Поэтому альтернативные варианты нужно проверять перед расчётом финансов: согласуйте именно принятые варианты. Отметка не блокирует дальнейшее редактирование листа.
Копия мероприятия
При копировании мероприятия согласование листов и указатель подтверждённой версии не переносятся. Если цены отличаются от склада, появляется предложение «Актуализировать из склада». Проверьте цены, состав и снова отметьте согласованные листы в новом проекте.