Смета — это коммерческое предложение для клиента, в котором перечислено оборудование, услуги и персонал с ценами. Смета формируется внутри мероприятия с помощью интерактивного конструктора.
Где находится смета
- Откройте нужное мероприятие.
- Перейдите на вкладку «Смета».
- Конструктор сметы загрузится автоматически.
При первом открытии система создаст пустую смету с одним листом «Основная смета» и пустой секцией.
Из чего состоит смета
Смета имеет иерархическую структуру:
- Листы — верхний уровень. Каждый лист — отдельный вариант сметы (например, «Основная» и «Минимальная комплектация»). Можно создать несколько листов и переключаться между ними через вкладки.
- Секции — группы внутри листа. Обычно соответствуют категориям: «Звуковое оборудование», «Свет», «Видео», «Персонал». Секции можно сворачивать и разворачивать.
- Подсекции — подгруппы внутри секции для более детального разделения.
- Позиции — конкретные единицы: оборудование, услуги, персонал. Каждая позиция имеет название, цену, количество, коэффициент и наценку/скидку.
Основные возможности конструктора
- Добавление позиций из каталога склада — перетаскиванием или кнопкой.
- Автоматическая группировка позиций по секциям согласно категориям склада (авто-секции).
- Работа с комплектами (наборами оборудования).
- Единое знаковое поле наценки/скидки на позиции, группы и лист; корректировка листа может сочетаться с индивидуальными.
- Автоматический расчёт налога: без НДС, НДС 5%, НДС 22%, УСН 8%, АУСН 8%, а также своя ставка.
- Версионирование — создание снимков сметы для согласования.
- Экспорт в Excel и PDF с фирменными цветами шаблона.
Как наполнить смету позициями — в статье «Как наполнить смету позициями».
Согласование и округление
Отметка «Согласовать» относится к листу и влияет на выбор смет для финансовых расчётов. Сохранённые версии — отдельные снимки состояния. В итогах также доступны шаг и направление округления цен каждой позиции. Подробнее — расчёт итогов и версии и согласование.