Настройки стадий: что означают флаги

Настройки стадий: что означают флаги

Каждая стадия мероприятия имеет четыре настройки-флага, которые влияют на поведение системы. Все флаги включаются и выключаются независимо друг от друга.

В прибыли (include_in_profit)

Что делает: определяет, учитываются ли мероприятия на этой стадии при расчёте финансовых показателей компании — общей выручки и прибыли.

Когда включать: для всех стадий, на которых мероприятие считается реальным проектом — договор подписан, работа ведётся или завершена. Оставляйте включённым по умолчанию.

Когда выключать: для начальных стадий (входящий запрос, предварительный расчёт), когда ещё неизвестно, состоится ли мероприятие, а также для стадий отказа или отмены. Это позволяет не завышать прогнозируемую выручку незакреплёнными проектами.

Пример: стадия «Входящий запрос» — флаг выключен. Стадия «Договор подписан» — флаг включён.

Архив (is_archived)

Что делает: мероприятия на этой стадии считаются архивными. Архивные мероприятия не отображаются в основном списке и календаре по умолчанию (если не включён фильтр архива).

Когда включать: для стадий, обозначающих полностью завершённые проекты, к которым не нужно возвращаться. Это помогает не захламлять список актуальных мероприятий.

Когда выключать: для всех активных стадий, на которых работа ещё ведётся или может быть возобновлена.

Пример: стадия «Завершён» — флаг включён. Стадия «В работе» — флаг выключен.

Финальный статус (is_final)

Что делает: обозначает стадию как финальную точку проекта. На основе финального статуса система выполняет итоговые расчёты по оплатам, фиксирует финансовые результаты и считает проект полностью закрытым.

Когда включать: для стадии, которая означает полное завершение проекта — все работы выполнены, документы закрыты, оплаты получены.

Когда выключать: для всех остальных стадий.

Важно: в компании должна быть хотя бы одна стадия с включённым флагом «Финальный статус». Если ни одна стадия не отмечена как финальная, система покажет предупреждение в настройках.

Пример: стадия «Завершён» — флаг включён. Обычно финальная стадия одна, но их может быть несколько.

Отмена (is_cancelled)

Что делает: обозначает стадию как стадию отмены проекта. При переводе мероприятия на стадию с этим флагом система автоматически отправляет уведомления об отмене всем участникам проекта. При переводе мероприятия с «отменённой» стадии обратно на обычную — система отправит уведомление о восстановлении проекта.

Когда включать: для стадий, означающих, что проект не состоится — отказ клиента, отмена мероприятия, перенос на неопределённый срок.

Когда выключать: для всех остальных стадий.

Дополнительно: при переводе мероприятия на стадию отмены можно указать комментарий с причиной отмены. Этот комментарий будет включён в уведомление.

Пример: стадия «Отказ клиента» — флаг включён. Стадия «Перенос» — может быть включён, если перенос считается отменой.

Типичные комбинации флагов