Обычный этап проекта имеет три редактируемых флага. Их задают в настройках компании → «Проекты» → «Этапы проекта», с уровня «Проджект менеджер».
Учитывать в прибыли
Флаг определяет участие мероприятий этой стадии в финансовых выборках, использующих признак «В прибыли». Включайте его на тех этапах, которые компания считает подтверждёнными проектами. Это настройка учёта; она не означает, что клиент уже оплатил мероприятие.
Архив
В списке мероприятий такие проекты доступны через фильтр «Архив» или «Все», а из «Актуальных проектов» исключаются. В календарь мероприятия на архивных стадиях не попадают; переключателя показа архива там нет.
Архивная стадия сохраняет доступ к карточке и истории. Удаление кнопкой корзины — другое действие, с отдельным фильтром «Удалённые».
Финальный статус
Обозначает завершение проекта. Проекты на финальной стадии не предлагаются в ряде списков действующих мероприятий, в том числе в переключателе карточки и выборе проекта для новой задачи. В настройках показывается предупреждение, если ни у одного этапа не отмечен «Финальный статус».
«Архив» и «Финальный статус» независимы: финальная стадия без архива сама по себе не скрывает мероприятие из календаря.
Отмена мероприятия
Отмена теперь оформлена отдельным системным статусом «Мероприятие отменено». Он уже есть в компании, отображается последним и не редактируется. Создавать собственный этап с флагом «Отмена» не нужно и нельзя.
При выборе отмены появляется окно с необязательным комментарием. Стадия меняется только после подтверждения. Назначенным сотрудникам отправляются сообщения об отмене; при возврате на обычную стадию — о восстановлении мероприятия. Обычные приглашения и напоминания по отменённому, удалённому или архивному мероприятию подавляются.
Перед сохранением обычного этапа проверьте флаги: подсказки по названию могут предложить настройки. Сотрудники уровня «Производство» не видят названия и цвета стадий, но ограничения календаря и уведомлений действуют для них так же.