Стадии настраиваются для каждой компании отдельно. Откройте «Настройки компании» → «Проекты» → «Этапы проекта». Управление доступно с уровня «Проджект менеджер».
Добавить или изменить этап
- Нажмите «Добавить» или карандаш у существующего этапа.
- Введите название. Подсказки помогают выбрать типовую стадию; при выборе проверьте подставленные настройки.
- Выберите цвет, порядок и флаги «Учитывать в прибыли», «Архив», «Финальный статус».
- Нажмите «Сохранить».
Обычные этапы сортируются по полю «Порядок». Правка названия, цвета или флагов применяется ко всем мероприятиям на этом этапе.
Системная отмена
В компании есть предзаданный статус «Мероприятие отменено». Он отмечен как системный и стоит последним. Его нельзя редактировать, удалять или создавать заново как обычный этап. Для отмены проекта выбирайте именно этот статус; произвольный флаг «Отмена» в форме обычного этапа больше не используется.
Удалить этап
Нажмите корзину и прочитайте подтверждение. Этап, который используется в мероприятиях, удалить нельзя — сначала переведите все связанные проекты на другую стадию. Системная отмена защищена независимо от количества проектов.
Значения флагов разобраны в статье «Настройки стадий: что означают флаги».