Что такое стадии мероприятия
Стадия мероприятия (также называется «этап проекта» или «статус проекта») — это текущее состояние мероприятия в рабочем процессе компании. Стадии отражают, на каком этапе находится проект: от первичного обращения клиента до полного завершения и закрытия.
Зачем нужны стадии
Стадии выполняют несколько ключевых функций:
- Визуальный контроль — в списке мероприятий и в календаре каждое мероприятие отображается цветом своей стадии. Это позволяет мгновенно оценить статус проектов.
- Фильтрация — в списке мероприятий можно фильтровать проекты по одной или нескольким стадиям, чтобы видеть только актуальные.
- Финансовый учёт — стадии определяют, учитывается ли мероприятие в расчёте прибыли компании.
- Архивирование — стадии могут автоматически переносить мероприятие в архив.
- Уведомления — при смене стадии на «отменённую» или при восстановлении из отмены система автоматически отправляет уведомления участникам проекта.
Где отображаются стадии
Стадия мероприятия видна в нескольких местах:
- Список мероприятий — цветной бейдж с названием стадии на карточке каждого мероприятия. Левая граница карточки также окрашивается в цвет стадии.
- Календарь мероприятий — события в календаре окрашиваются в цвет текущей стадии.
- Карточка мероприятия — текущая стадия отображается в информации о мероприятии.
- Фильтр по стадиям — над списком мероприятий расположены цветные кнопки-фильтры по каждой стадии.
Стадии настраиваются для каждой компании отдельно
Каждая компания в системе имеет свой набор стадий. Названия, цвета, порядок и настройки стадий полностью независимы для разных компаний. Это позволяет каждой компании настроить рабочий процесс под свои потребности.