Аналитика показывает ожидаемые суммы проектов, расчёты с клиентами и расчётный результат. Раздел доступен с уровня 4 — Бухгалтер; уровень 5 также имеет доступ.
Как выбираются проекты
Период относится к дате начала мероприятия, обе границы включены. По умолчанию выбраны все стадии; удалённые мероприятия не участвуют. Поступления и трудозатраты выбранных проектов учитываются за всё время, в том числе за пределами периода. Траты компании отбираются по дате самой траты.
Это состояние расчётов по выбранным проектам на сегодня, а не движение денег за период. Поздняя оплата старого проекта изменит его показатели и при сравнении с прошлым годом.
Период
- «Этот месяц» — текущий месяц целиком, включая будущие дни; это начальный период.
- «Прошлый месяц» — предыдущий месяц целиком.
- «Этот год» — с 1 января по 31 декабря.
- «30 дней», «90 дней», «365 дней» — указанное число дней, включая сегодня.
- «Произвольный…» — задайте обе даты и нажмите «Применить».
Стадии и отсутствие ожидаемой суммы
Пилюли «Статусы» включают или исключают стадии. Все выбранные стадии участвуют одинаково; флаг стадии «Учитывать в прибыли» не сужает эту выборку. Если снять все стадии, проектов в выборке не будет. «Сбросить» возвращает все стадии.
«Исключить проекты без ожидаемой суммы» убирает такие проекты вместе с их поступлениями и начислениями из показателей, графика, воронки и таблиц. Ручная сумма, сумма из старой системы или согласованный лист определяют сумму проекта; явно заданный ноль тоже считается заданной суммой. Подробнее о проектах без суммы.
Сравнение и сохранение настроек
В поле «Сравнить с годом» выберите год: сравнивается соответствующий диапазон календарных дат, заканчивающийся в выбранном году. При пересечении периодов появляется предупреждение. Денежные остатки прошлого периода тоже показывают текущее состояние оплат.
Выбранные стадии, исключение проектов без суммы и год сравнения запоминаются в браузере. Период сохраняется при переходах внутри приложения, но после полной перезагрузки начинается с «Этот месяц».
Что смотреть дальше
Вверху — показатели и предупреждение «Проверьте данные проектов». Блок «Как считаются суммы и результат» поясняет методику; его можно скрыть и вернуть кнопкой «Показать методологию». Ниже находятся график, воронка и таблицы проектов, тарифов и сотрудников. См. формулы показателей и графики и таблицы.