В аналитике предупреждение «Проверьте данные проектов» показывает, сколько мероприятий не имеют ожидаемой суммы и у скольких сумма графика оплат отличается от ожидаемой.
Что считается заданной суммой
- Сумма, введённая вручную на вкладке «Оплаты».
- Сумма проекта, перенесённая из старой системы.
- При отсутствии переопределения — итог согласованных листов сметы.
Явно заданный ноль или согласованный лист с нулевым итогом — заданная сумма. Если есть только несогласованные листы, их суммы не складываются в ожидаемый доход. Наличие самой сметы ещё не означает, что договорённость с клиентом определена.
Как исправить
- Раскройте предупреждение и откройте проект по ссылке. Она ведёт на вкладку «Оплаты».
- Если сумма должна браться из сметы, согласуйте нужный лист. Когда кандидат один, доступна кнопка «Согласовать · сумма»; когда их несколько — «Выбрать листы сметы».
- Если договорённость отличается от сметы, нажмите ожидаемую сумму и задайте её вручную. Enter или выход из поля сохраняет, Escape отменяет ввод.
- Проверьте сумму действующих строк графика. Правка ожидаемой суммы сама по себе не исправляет график.
Чтобы вернуться от ручного или импортированного значения к согласованной смете, нажмите «Сбросить» рядом с источником суммы. Если согласованных листов нет, после сброса сумма снова будет не определена. Снимать согласование листа следует в конструкторе сметы.
Что делает исключение проектов без суммы
Переключатель «Исключить проекты без ожидаемой суммы» действует на показатели, график, проекты, воронку, сотрудников и распределение по тарифам. Он исключает проект вместе с его начислениями и поступлениями. Траты компании продолжают считаться по своей дате.
Без исключения затраты и полученные деньги таких проектов остаются в расчёте; в таблице вместо ожидаемой суммы и остатка стоит прочерк. Предупреждение отдельно показывает связанные с ними начисления и поступления. Для поиска используйте также фильтр таблицы «Без суммы»; при включённом общем исключении сначала снимите его.
Подробнее — показатели и формулы.