Откройте мероприятие из списка и выберите вкладку «Оплаты». Здесь ведутся ожидаемая сумма проекта, график оплат клиента, поступления, поручения на сбор денег и отдельный журнал выплат сотрудникам.
Доступ
Вкладка доступна с уровня 3 — Проджект менеджер, если модуль включён на платформе; отдельного подключения в тарифе компании не требуется. Видны доступные вам мероприятия. Для изменений дополнительно требуется право редактировать соответствующее мероприятие; один лишь доступ к просмотру не разрешает вносить оплаты. В Telegram WebApp вкладку следует открывать на сайте; поручения сотрудник выполняет через бота.
Ожидаемая сумма проекта
В разделе «Клиенту» сверху находится «Ожидаемая сумма проекта». По умолчанию это итог только согласованных листов сметы, включая налог, скидки и округления. Без согласованных листов показывается ноль с пояснением, что сумма не определена по смете.
Если есть один несогласованный лист с суммой, нажмите «Согласовать · сумма». При нескольких кандидатах откройте «Выбрать листы сметы» и выберите нужные. Это действительно согласует листы сметы. Для снятия согласования вернитесь в конструктор сметы.
Чтобы задать другую договорённость с клиентом, нажмите сумму, введите значение и нажмите Enter или выйдите из поля. Escape отменяет ввод. Ручная сумма имеет приоритет перед сметой; значение из импорта подписано «из старой системы». «Сбросить» удаляет переопределение и возвращает расчёт по согласованным листам. Сама смета от правки суммы не меняется.
График оплат
- Нажмите «Строка».
- Заполните название, например «Аванс», положительную сумму и способ оплаты.
- Выберите срок: «Дата», «После события» или «В периоде».
- Для срока после события задайте событие, сдвиг в календарных или рабочих днях и при необходимости дату «Не позже». Для периода обязательна конечная дата.
- При необходимости добавьте комментарий и нажмите «Добавить».
Фиксированная дата не сдвигается при переносе мероприятия. Относительный срок зависит от выбранного события; если оно ещё не наступило, строка ожидает его либо использует заданную предельную дату. Кнопка «Шаблон» помогает создать несколько строк графика.
Сводка «К оплате · Получено · Остаток» относится к строкам графика. Ожидаемая сумма проекта — отдельное поле: изменение одного не перераспределяет другое. Снятые строки собраны в раскрываемом блоке «Снятые»; ранее подтверждённые поступления сохраняются в истории.
Поступления и сбор денег
У нужной строки отметьте поступление: сумму, дату, способ и комментарий. Кнопки «Весь остаток» и «Половина» ускоряют ввод. Переплата показывает предупреждение, но её можно сохранить.
Деньги, отмеченные сотрудником через бота, могут ожидать подтверждения. Пока поступление не подтверждено, оно не уменьшает задолженность. При подтверждении укажите строку графика, к которой относятся деньги. Для полученных сотрудником денег отдельно фиксируется передача компании.
Действие «Поручить сотруднику собрать оплату» открывает выбор сотрудника, суммы и срока. После «Отправить поручение» сотрудник получает сообщение в боте и отвечает «Получил», «Частично получил» или «Не получил».
Отменить подтверждённое поступление может его автор/подтвердивший в течение суток; с уровня 4 ограничение по времени снимается. Возможность действия также зависит от доступа к мероприятию.
Выплаты сотрудникам
В разделе «Сотрудникам» нажмите «Создать выплату», укажите сотрудника, сумму, одно или несколько мероприятий, способ, дату и комментарий. Вариант «Как у сотрудника» берёт способ из его реквизитов.
Это отдельный журнал фактических выплат. Он не заменяет начисления трудозатрат и не проставляет автоматически их статус «Оплачено». Аналитика вычитает начисления, а не повторно эти выплаты.
Связь с отчётами
Ожидаемая сумма и подтверждённые поступления используются в аналитике. Оплаты бухгалтерских счетов ведутся отдельно в карточке документа; отметка на одном экране не означает автоматической отметки на другом.