Профили в «Моих компаниях» — организации, ИП и самозанятые, от имени которых оформляются документы и сметы. Раздел доступен с уровня 3. Профиль юрлица не равен рабочей компании WideBear: у одной рабочей компании может быть несколько профилей.
Список и основная компания
Список показывает карточки профилей с реквизитами, состоянием готовности и признаком основной компании. Для активного профиля доступна кнопка «Сделать основной» прямо в списке и карточке. Основной профиль подставляется в новые документы, если не задан другой источник выбора.
Не нужно выключать лишние профили ради смены основного. У компании с активными профилями поддерживается один основной; неактивный профиль нельзя сделать основным, пока его не включили.
Создание и редактирование
- Нажмите добавление компании и выберите тип: ООО, ИП или самозанятый.
- Заполните организацию: полное и краткое название, ИНН, при необходимости КПП и регистрационный номер. Подсказки по организации помогают подставить реквизиты; проверьте полученные значения.
- Укажите юридический и фактический адреса. Если они совпадают, используйте соответствующий переключатель.
- В разделе «Банк» заполните БИК, банк, расчётный и корреспондентский счета.
- В «Руководитель и подписанты» проверьте ФИО, должность и подписантов для УПД.
- Проверьте налоговый режим, настройки новых документов и нажмите «Создать компанию» или «Сохранить».
Ошибки показываются у полей и в навигации карточки. Система проверяет длины и контрольные цифры реквизитов; при ошибке уточните исходные данные.
Подписанты и новые документы
Подписанты добавляются и правятся в отдельном окне; изменения сохраняются вместе с карточкой компании. Для УПД нужны активные подписанты с подходящими полномочиями. Использованного в документе подписанта может быть нельзя удалить — в таком случае выводите его из использования через активность.
Раздел «Новые документы» задаёт режим и ставку НДС, сообщение клиенту и выбор основной компании. Это начальные значения новых документов; уже выпущенные редакции от правки профиля не переписываются.
Оформление, нумерация и использование
В «Оформлении документов» задаются доступные изображения и контакты. Итоговый вид зависит от печатного шаблона; проверьте предпросмотр перед выпуском. Бланки редактируются в «Шаблонах документов».
«Нумерация документов» теперь находится внутри карточки профиля: префикс, число цифр, следующий номер и поведение при смене года. См. «Нумерация документов».
При создании клиентского документа из основания или мероприятия система может подставить их юрлицо; перед созданием проверьте выбранную организацию. Для выгрузки сметы также требуется профиль компании.
Вывод из работы
Снимите «Активна», чтобы профиль перестал предлагаться для новых документов. Удаление доступно только когда связанные данные это позволяют; карточка объяснит причину отказа. Если документы уже созданы, сохраняйте их реквизиты и используйте деактивацию.